Werkstudent Vertrieb / Finanzberatung (m/w/d) – Praxis statt Theorie

Werkstudent Finanzberatung (m/w/d)

About

Du studierst und willst mehr als einen „Nebenjob“? Du willst Verantwortung, klare Ziele und ein Umfeld, in dem Leistung zählt? Dann ist diese Werkstudentenrolle dein Einstieg in die Finanzberatung, mit strukturiertem Onboarding, Coaching und einem klaren Weg in ein Trainee-Programm. Diese Rolle ist unternehmerisch geprägt und bietet dir die Möglichkeit, dich aktiv einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und dich fachlich wie persönlich weiterzuentwickeln. Leistung und Eigeninitiative spielen dabei eine zentrale Rolle, gleichzeitig wirst du durch strukturiertes Onboarding, Coaching und ein erfahrenes Team unterstützt.

Responsibilities

• Terminaufbau: Du vereinbarst Kundentermine (Telefon, Netzwerk, Leads) und baust eine saubere Pipeline auf.
• Prozesslernen: Du lernst Gesprächsleitfäden, Bedarfsermittlung, Nachbereitung und Dokumentationsstandards.
• Performance-Optimierung: Du arbeitest mit KPIs, bekommst Feedback und verbesserst systematisch deine Ergebnisse.
• Analyse & Vorbereitung: Du unterstützt bei der Analyse von Kundensituationen und bereitest Beratungsunterlagen strukturiert vor.
• Kundenkontakt: Du begleitest Gespräche (je nach Stand), übernimmst Follow-ups und sorgst für klare nächste Schritte.
• Dokumentation & Organisation: Du hältst Prozesse sauber, dokumentierst konsequent und stellst Verlässlichkeit sicher.
• Teamarbeit: Du arbeitest eng mit einem leistungsstarken Team und übernimmst Verantwortung für deine Aufgabenpakete.

Requirements

• Abitur oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Empathie und Freude an der Beratung von Kunden
• Eigeninitiative und Zielorientierung
• Sehr gute Deutschkenntnisse (C1+)
• Grundkenntnisse in Englisch sind von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich.